21/01/2004

Síntesis del Informe de Coyuntura del Cuarto Trimestre de 2003

Sector Agroalimentario: Balance 2003 y Perspectivas
 

En el año 2003 el sector agroalimentario, por producción, por exportaciones, por aporte fiscal, jugó un papel significativo para la economía nacional. Las cifras finales mostrarán un récord de exportaciones con ventas por más de US$ 16.000 millones; dentro del conjunto, el complejo oleaginoso, frutas y miel superaron sus marcas históricas.

El detonante fue el alza de los precios de los granos en los mercados internacionales, donde la relación stock/consumo ha caído a niveles bajísimos, no vistos en 30 años en el caso de trigo y maíz, ni en los últimos 6 años para la soja. Los precios alcanzados potenciaron las ventajas de la soja, por mayor rentabilidad y menor inversión relativa comparada con otros granos, lo que determinó un nuevo récord del área sembrada (+ 9%). Los precios de soja en dólares crecieron un 37% entre principios de 2003 y mediados de enero de 2004, y los de girasol un 25% en el mismo lapso; la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las exportaciones del complejo sojero aportarán en 2004 unos US$ 7.500 millones.

La rentabilidad esperada para todos los granos fue creciendo a lo largo de la campaña, y es superior a la obtenida en la pasada, aunque la producción 2003/2004 probablemente crecerá sólo en soja y trigo, ya que la sustitución por soja determinó que caigan las áreas sembradas de maíz (- 9.3%) y girasol (- 13%). En trigo, la cosecha finalmente fue superior a la de 2002/2003 por un notable aumento de los rendimientos. En conjunto, las cifras finales de cosecha estarán en niveles similares o ligeramente inferiores a los de la campaña 2002/2003.

Como siempre, los productores respondieron activamente a las oportunidades de beneficios, no sólo en la expansión del área sembrada y en la reacomodación de la canasta productiva, sino invirtiendo y modernizando su stock de capital. En 2003, las ventas de cosechadoras, nacionales e importadas, batieron los récord históricos; en tractores, la cantidad vendida este año no se registraba desde 1998. Los valores de los campos y de los arrendamientos están batiendo nuevos récords, y esta conducta inversora anticipa que el auge productivo continuará para la campaña 2004/2005.

La producción de carne vacuna se mantuvo en niveles similares a otros años; el consumo interno aumentó 25% a lo largo del año, lo cual, con una exportación en moderado ascenso, permitió mantener el precio del ganado. Los temas sanitarios siguen predominando en los mercados externos ("vaca loca" en los EEUU, mercados cerrados temporalmente por el brote de aftosa en cerdos) y el esquema de distribución de la Cuota Hilton generó fuertes debates. El sector avícola se recupera lentamente del impacto de la crisis del consumo, pero lo ha compensado parcialmente con un drástico aumento de exportaciones.

Para el sector lácteo, por la suma de factores de distinto origen, el 2003 fue el peor de los tres últimos años, tanto en producción como en exportaciones, pero desde la primavera se están recuperando los niveles productivos. La escasez de oferta repercutió en un importante aumento de precios al productor.

En el sector frutícola, en el año 2003, tanto frutas de pepita como cítricas y de carozo, tuvieron aumentos de producción, variables según la especie. Esto permitió que las exportaciones aumentaran un 12% en el conjunto. En cambio, para 2004 problemas climáticos traerían una baja en peras, manzanas, limones y algunas frutas de carozo. El sector privado y el público hicieron esfuerzos muy importantes para controlar la carpocapsa, plaga que dificulta las exportaciones del Alto Valle de Río Negro y que ocasionó que en este año cayeran fuertemente los envíos a Brasil, anteriormente destino muy importante para la fruta argentina.

El sector agropecuario ganó mucho pero también aportó mucho y "derramó" al resto de la economía. En efecto, puede estimarse que se recaudaron alrededor de $ 7000 millones por retenciones a los productos agropecuarios. Cabe señalar que esta recaudación permite cubrir los Planes Jefes y Jefas de Hogar, que contribuyen a paliar los efectos de la desocupación y garantizar una alimentación mínima a la población afectada.

La industria de alimentos y bebidas creció en el año un 4,5%. Todas las ramas tuvieron comportamiento positivo, a excepción de la industria láctea. En el último trimestre el crecimiento fue del 10% respecto al mismo período de 2002, lo que está mostrando que se consolida una recuperación que comenzó a mediados de año. Ésta se sustenta tanto en la exportación (la industria oleaginosa) como en el consumo interno, que se está recuperando. Se pudo identificar inversiones y movimientos empresarios por montos cercanos a los US$ 330 millones. Según un relevamiento reciente, un 44% del total de la inversión empresaria registrada en el país en este año se dirigió al sector agroalimentario.

El aporte del sector agroalimentario se evidencia en las cifras de exportaciones, que aumentaron un 23% en el año (el resto de los rubros lo hizo en conjunto en un 4%) e ingresaron al país más de US$ 16.000 millones, convirtiéndose en récord histórico, y aportando el 55% de las exportaciones totales. Este aumento se basó, por partes iguales, en los mejores precios y en el crecimiento de la producción. Cabe destacar que, de las 10 primeras empresas exportadoras del país en 2003, ocho correspondieron al sector agroalimentario. Un dato no menor es que, del aumento de las exportaciones totales, el 85% provino del aumento en las originadas en el sector.

Como región, la UE sigue siendo el principal destino de los productos agropecuarios argentinos, con el 30% de participación. Sin embargo, a nivel de país, China se convirtió en el principal cliente: compró por US$ 2260 millones y absorbió el 15% de las exportaciones de origen agropecuario. El MERCOSUR bajó su participación a 11%.

El tipo de cambio real hizo su aporte a este crecimiento. En el tercer trimestre de 2003, el índice IICA de paridad cambiaria del peso respecto de las monedas de los principales países compradores de productos alimentarios argentinos era 78% más alto que a fin de 2001, antes del abandono de la convertibilidad. La competitividad de la producción argentina se está incrementando, en lo que deriva del tipo de cambio, principalmente por el fortalecimiento del euro y el yen frente al dólar en los últimos meses.

En suma, el 2003 fue un año de mucho esfuerzo, toma de riesgos, decisiones de inversión, algunas pérdidas, pero con un balance global altamente positivo. El 2004 se abre con muy buenas expectativas, no sólo por las situaciones coyunturales de los mercados sino porque se manifestarán transformaciones producidas en el sector en los últimos años, que estuvieron en cierto compás de espera por las alteraciones generales de 2002. Además de los productos "líderes", una amplia gama de productos no tradicionales, frescos y elaborados, que tienen un alto valor comparado con los habituales, han consolidado su producción y su peso en las economías regionales y su participación en las exportaciones sectoriales.

Una mayor oferta de crédito institucional -que ya está apareciendo- y la constitución de algunos fideicomisos nuevos serán un apoyo importante para la producción y los negocios.

La SAGPYA encaminó acciones de importancia estratégica para la evolución futura, como el restablecimiento del Instituto Nacional de Semillas (INASE), la creación del Programa Nacional de Roya de la Soja, la misión a China que derivará en protocolos que facilitarán el comercio de granos OGM, frutas y otros productos, y la reactivación del Programa de Prevención de las Encefalopatías Espongiformes Bovinas. El crédito otorgado por el BID para el Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales permitirá un mejoramiento significativo de la infraestructura en el interior y apoyará los programas de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos.

Más información en: www.iica.org.ar