Diciembre de 2006
El rol de la industria en la cadena
Cómo el girasol se sube a la mesa

El sector industrial oleaginoso es uno de los más dinámicos del país. En el caso del girasol, la industria genera valor agregado por 72 millones de dólares anuales. En el puerto de Rosario, ASAGIR contó cómo funciona en detalle este eslabón de la cadena.
  

Hace 5 o 6 años, la Argentina exportaba 1,3 millones de toneladas de girasol en grano. En la actualidad, se producen 4 millones y es muy poco lo que se exporta sin elaborar. El eje está en la industria oleaginosa que en nuestro país ha crecido exponencialmente y proyecta hacerlo aún más. En este momento, hay en ejecución proyectos por 760 millones de dólares en el sector. Cifra que asciende a 910 millones si se cuentan los que están en preparación.

Para la mesa de los argentinos, el aceite de girasol es uno de los productos más valorados. Del total de 1,7 millones de toneladas de aceite de girasol que se producen en el país anualmente, unas 280 mil van al consumo interno. El grueso se consume refinado y envasado (220 mil toneladas), lo que representa unos 6 litros de aceite de girasol por Hab/año.

"El aceite de girasol siempre fue muy buscado en el país, ya sea para ser utilizado en forma pura o en mezclas. Y, en la actualidad, el producto es uno de los que lidera la respuesta a la demanda de alimentos saludables que reclama el mundo. Hay unas 70 mil toneladas que van a los distintos procesos industriales que cada vez son más exigentes y demandantes de bajo contenido de grasas trans", comentó el Lic. Jorge Ingaramo, economista y consultor a cargo de sistematizar el recientemente lanzado Plan Estratégico 2006/15 de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR).

En un marco propicio como fue la visita a la planta aceitera que la firma Vicentin tiene en el puerto San Lorenzo, en Santa Fe, Ingaramo y el presidente de ASAGIR, Ignacio Lartirigoyen, brindaron un panorama del rol de la industria en la cadena del girasol argentino.

Para este producto, la industria es un eslabón clave. En el mapa de la cadena presentado en el Tercer Congreso Argentino de Girasol realizado el año pasado, surge que la cadena del girasol movió en la economía nacional unos U$S M 1400 y agregó valor por U$S M 650, de los cuales U$S M 72 se estima que provienen de la industria. A este sector, se atribuyen U$S M 202 netos (de materia prima) de facturación y U$S M 130 de compras de insumos. La demanda derivada (efecto multiplicador de las compras) de la cadena es de U$S M 351, de los cuales U$S M 184 son atribuibles a la industria.

Entre 2001 y 2006, la producción de aceite de girasol creció de 1,31 a 1,63 M t (24,8%). La oferta total lo hizo en menor magnitud 10,8%, de 1,53 a 1,70 M t., a raíz del empleo de stocks. El uso total de aceites pasó de 1,41 a 1,64 M t (16,2% más). El consumo se vio afectado por la caída de la demanda local, por la crisis de 2002. La merma de los ingresos hizo que el consumo interno pasara de 229.000 a 121.000 t. en apenas un año. La recuperación posterior lo llevó a 249.000 t., un 8,7% más que en 2001. Las exportaciones crecieron de 1,19 a 1,39 M t. (un 17,6% de suba).

El consumo interno de aceites puede discriminarse de la siguiente manera: para consumo humano directo, envasado, se venden 220.000 t, y a granel 5.000 t. La industria elaboradora de productos, por su parte, demanda 10.000 t de aceite hidrogenado, 20.000 t adaptado para la elaboración de mayonesa y margarina y 5.000 t para otros destinos.

La distribución regional de la molienda, en 2005, era la siguiente: en la provincia de Buenos Aires 2,21 M t (62% del total); en Santa Fe 871.000 t (24% del total) y en Córdoba 472.000 t (13% del total). La Pampa y Entre Ríos participan con 5.000 y 1.500 t, respectivamente.

Esta distribución provincial guarda una relación significativa con el origen de la materia prima: así, la producción al sur de la Ruta 5 (sur de La Pampa y sur de Buenos Aires) es de 2,02 M t. Al norte de esta ruta se ofrecen 1,72 M t, de las cuales 1,16 M provienen de sur de Córdoba, norte de La Pampa y norte de Buenos Aires; 499.000 t del noreste argentino y Santa Fe y 61.000 t de Entre Ríos.

La capacidad de molienda instalada de la industria productora de aceites y harinas vegetales en 2005 ascendió a 165.718 toneladas diarias. De las 51 plantas totales, 28 utilizan la extracción por solvente, cuya capacidad total es de 139.710 toneladas; 16 utilizan tanto la extracción por solvente como las prensas continuas, acumulando una capacidad instalada de 25.286 toneladas; mientras que las 7 plantas restantes utilizan solamente prensas continuas, con una capacidad total de 722 toneladas.

Fuente: elaboración propia en base a datos de J. J. Hinrichsen S. A.

A diciembre del 2005, un total de 45 plantas utilizaban, entre otras y en diferentes medidas, semillas de soja. La capacidad de molienda total de estas plantas es de 131.103 toneladas diarias lo que representa un 79,1 % de la capacidad de molienda instalada a nivel nacional. Estas 45 plantas poseen una capacidad de almacenaje de aceite de 719.246 toneladas mientras que para las semillas y subproductos la capacidad es de, aproximadamente, 8.3 millones de toneladas.

Como puede observarse en el siguiente cuadro, esta industria se concentra en la provincia de Santa Fe con el 43 % de las plantas y el 80 % de la capacidad instalada.

Fuente: elaboración propia en base a datos de J. J. Hinrichsen S. A.

Solamente 9 de las 45 plantas utilizaban exclusivamente semillas de soja, cuya capacidad total es de 43.900 toneladas diarias. La mayoría de estas plantas también se encuentran en Santa Fe, siendo las de mayor importancia Terminal Industrial 6 S.A., en el puerto San Martín, con una capacidad de 18.000 toneladas; Oleaginosa San Lorenzo S.A., en el puerto San Lorenzo, con 10.000 toneladas; y Cargill SACI, en Puerto Quebracho, con 9.000 toneladas.

Estas nueve instalaciones, en conjunto, poseen una capacidad de almacenaje de aceite de 135.190 toneladas (18.8 % de la capacidad de las 45 plantas que utilizan semillas de soja como insumo), además tienen una capacidad de almacenaje de semillas y subproductos que asciende a 1.76 millones de toneladas (21.2 % de la capacidad de las 45 plantas que utilizan semillas de soja como insumo).

Fuente: elaboración propia en base a datos de J. J. Hinrichsen S. A.

Otro dato que es importante destacar es que al finalizar el 2005, 15 plantas que muelen soja se encontraban inactivas cuya capacidad de molienda, en conjunto, es de 44.285; tienen una capacidad de almacenaje de aceite de 114.470 toneladas y de semillas y subproductos de 956.150 toneladas.