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Ing. Mirna Mosciaro


Caracterización de la Producción y Comercialización de Papa en Argentina - 2002

Autora: Ing. Mirna Mosciaro

  

Introducción

A continuación se describe la evolución y principales características del mercado de papa en Argentina. Primeramente, se señalan los cambios más sobresalientes registrados en la producción durante la última década, poniendo especial atención a la localización del cultivo y épocas de entrada a mercado de las distintas zonas. En segundo lugar, se examinan los destinos del producto, reseñando las transformaciones observadas tanto en la demanda del producto para consumo en fresco como por parte del sector industrial. Finalmente, se analiza el comportamiento de los precios de la papa destinada al consumo en fresco, y se evalúa la existencia de diferencias de acuerdo a las preferencias del mercado por determinadas zonas de origen y/o variedades, y para los tratamientos post-cosecha. 

 

1. Evolución de la producción

Hacia finales de la década del '30 la explotación comercial de papa en Argentina alcanzaba aproximadamente las 200.000 ha, superficie alrededor de la cual se mantuvo por cerca de 3 décadas. Sin embargo, desde finales de los '60 el área sembrada siguió una tendencia descendente, llevando a que durante los '90 se ubicara alrededor de las 100.000 ha. Esta contracción de la superficie no afectó la producción que, a pesar de fluctuar en forma importante, aumentó ubicándose alrededor de los 2 - 2,5 millones de toneladas en las últimas campañas[1] (Gráfico N°1)  

Gráfico N°1. Evolución del Cultivo de Papa en Argentina. 1968/69 - 2000/01.

Fuente: Área de Economía Y Sociología Rural – EEA INTA – Balcarce, sobre la base de datos de la Secretaria de (SAGPyA – SIIAP (campañas 1970/71-1996/97) y FAO (campañas 1997/98-200/01).

 

A. Regiones Productoras 

En el transcurso del desarrollo comercial del cultivo, la producción fue desplazándose geográficamente, cambiando la importancia relativa de cada región. El sur de Santa Fe fue la primera zona en desarrollarse. Sin embargo, las características de fertilidad del suelo y las condiciones climáticas favorables para el almacenamiento a campo convirtieron al Sudeste bonaerense en la región productora por excelencia hasta finales de los 80. En la campaña 88/89, ante una importante caída en el precio del producto y un aumento en el precio de los cereales y oleaginosas, la superficie plantada con papa en Buenos Aires se contrajo abruptamente. A partir de entonces, el área con papa en esta región inicia un proceso de reducción, al tiempo que se expande en Córdoba. Esta diferente evolución puede observarse claramente en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 2. Area plantada (ha). Principales provincias productoras.

Fuente: Área de Economía Y Sociología Rural – EEA INTA – Balcarce, sobre la base de datos de la SIIAP -SAGPyA, la Secretaria de Estado de Agricultura Ganadería y Recursos Renovables de Córdoba (SEAG y RR.RR) y la Asociación Productores de Papa SE Bs.As. 

 

Como resultado de la evolución contrapuesta del cultivo en estas dos provincias, Buenos Aires pasó de concentrar el 62% del área sembrada en la década del ‘80 a representar el 38% entre 1994/95 - 1996/97; mientras que la participación de Córdoba aumentó del 13% al 45% (Gráfico N°3.A). No obstante, el cambio en la importancia relativa de cada zona fue menos drástico en términos de producción. Entre los mismos períodos, la oferta bonaerense en el total nacional disminuyó del 71% al 55% en tanto que la participación de Córdoba creció del 11% al 33% (Gráfico N°3.B). Buenos Aires mantiene, debido a un mayor rendimiento por unidad de superficie, su liderazgo como zona productora.  

Gráfico N° 3 . Participación Relativa Principales Provincias Productoras. Promedio 1994/95-1996/97.

Fuente: Área de Economía y Sociología Rural. EEA-INTA BALCARCE, sobre la base de datos del SIIAP -SAGPyA 

 

En el cuadro N°1, se presentan datos más recientes sobre la superficie plantada en el SE de Buenos Aires y Córdoba, suministrados por diferentes fuentes o informantes. Se estima que los rendimientos oscilarían alrededor de las 750 bolsas por ha (37,5 ton/ha) en el SE bonaerense y alrededor de.500 bolsas/ha en Córdoba (25 ton/ha). 

 

Cuadro N° 1. Superficie sembrada con papa (ha).
  

1997/98

1998/99

SE Buenos Aires Superficie sembrada Total1

34200

34750

Destino Industria2

4700

5285

Destino en fresco

29500

29465

Córdoba Superficie sembrada Total3

33700

sd

Tardía3

19500

sd

Semitemprana3

14200

sd

1 Información suministrada en las Fiestas Provinciales de la Papa, realizadas en Otamendi (Bs.As.), 1997/1998/1999. 
2 Estimación propia sobre la base de Mateos, M (1998); datos suministrados por las empresas durante el III Seminario sobre Uso y Comercialización de la Papa, Cte. N. Otamendi – Bs. As. – Argentina, 1999; e informantes calificados. 
3 Secretaría de Estado de Agricultura Ganadería y Recursos Renovables de Córdoba (SEAG y RR.RR). “ El cultivo de papa en la Provincia de Córdoba”, Córdoba. Diciembre de 1998. 

 

Córdoba alcanza la participación mencionada, a través de dos cosechas anuales (tardía y semitemprana), siendo los departamentos más relevantes: Capital, San Javier y San Alberto, sumando más del 80% del área provincial. En estos departamentos se ubican el cinturón verde de la Ciudad de Córdoba (Capital) y las zonas bajo riego de Villa Dolores y localidades cercanas (San Javier y San Alberto). En Buenos Aires, donde la plantación se concentra en la primavera, la principal zona papera se ubica en la región sudeste, abarcando los partidos de Balcarce, Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado, Lobería y Tandil, representando más del 85% de la superficie sembrada provincialmente con papa. Otros partidos de relativa importancia dentro de la provincia de Buenos Aires son los de General Belgrano, Necochea, Mar Chiquita, Azul y Villarino. Durante la campaña 2000/2001, según publicaciones periodísticas y de acuerdo a un relevamiento satelital que realizara el INTA Castelar junto a la AFIP, el área plantada en el SE de Buenos Aires habría descendido a unas 26.500 ha. 

 

B. Calendario de Oferta. 

Tradicionalmente las regiones productoras se clasifican de acuerdo a la época de siembra y de comercialización del producto en fresco en: temprana, semitemprana, semitardía y tardía. Un resumen de las principales provincias productoras de papa, diferenciadas según este criterio, se presenta en el Cuadro N°2.

  

Cuadro N° 2. Principales provincias productoras diferenciadas según época de plantación y comercialización (en fresco).

Tipo de Produc.

En

Feb

Mar

Ab

May

Jun Jul Ago Set Oct Nov

Dic

Temprana Plantación                        
Comercializ.                        
Pcias. Product.1 Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Jujuy
Semitempr. Plantación                        
Comercializ.                        
Pcias. Product.1 Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán
Semitardía Plantación                        
Comercializ.                        
Pcias. Product.1 Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego
Tardía Plantación                        
Comercializ.                        
Pcias. Product.1 Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe

1 Por orden de importancia según participación en la producción nacional. 

Fuente: Adaptado de Huarte, M.A. e Inchausti, M.H., 1994.

 

Al participar en la producción nacional regiones que abarcan una amplia gama de condiciones agroclimáticas, el mercado es abastecido en forma relativamente estable a lo largo del año. Como ya se mencionara, en Córdoba se realizan dos producciones anuales: semitemprana (julio - agosto) y tardía (febrero). En el caso de la provincia de Buenos Aires, más del 96% de la superficie se siembra entre octubre-noviembre, caracterizando a esta provincia como productora básicamente de papa semitardía. El Cuadro N°3 representa la importancia de cada provincia productora en los ingresos registrados mensualmente en el Mercado Central de Buenos Aires a finales de los ’90. En tanto, el Cuadro N°4, permite visualizar cómo se distribuyen las entradas desde cada origen a ese mercado a lo largo del año, siempre en términos porcentuales.

 

Cuadro N° 3. Origen de los ingresos al MCBA. Promedio mensual (%)
Pcia % En Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom. Anual
Bs.As. 71 90 93 92 87 79 74 65 58 37 18 36 65
Córdoba 15       3 13 21 30 37 28 31 53 21
Tucumán                  1 30 44 2 7
Mendoza 11 7 6 8 10 7 2 1 1 1 1 1 4
Resto 3 3 1     1 3 4 3 4 5 8 3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Área de Economía Y Sociología Rural – EEA INTA – Balcarce, sobre la base de datos del MCBA

 

Cuadro N° 4. Distribución anual de los envíos al MCBA, según zona productora. Promedio mensual (%)

Pcia % En Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
SE Bs.As. 8 9 12 11 11 10 10 9 8 4 2 5 100
Córdoba 5 0 0 0 1 5 9 14 16 12 15 24 100
Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 60 3 100
Mendoza 17 11 10 15 18 14 4 2 2 2 3 1 100
Resto 6 5 4 5 6 5 3 3 3 19 34 6 100

Fuente: Área de Economía Y Sociología Rural – EEA INTA – Balcarce, sobre la base de datos del MCBA

 

2. Destino de la producción

El Cuadro N°5, brinda una estimación de los principales destinos de la producción, poniendo en evidencia los cambios registrados a partir de 1991 en la importancia relativa de cada uno de ellos, particularmente la industria. 

 

Cuadro N° 5. Destino de la producción de papa en Argentina

 

Producción

Sin procesamiento industrial

Industria

Mercado Interno

Exportaciones

Consumo

Semilla

Total

 

ton

ton

%

ton

%

ton

%

ton

%

1990/91

1749890

1486252

85

250225

14

3413

0.2

10000

0.6

1991/92

1628520

1345576

83

247720

15

5224

0.3

30000

1.8

1992/93

2114970

1809437

86

245220

12

10313

0.5

50000

2.4

1993/94

2422600

1961402

81

242720

10

168478

7.0

50000

2.1

1994/95

2427740

2070500

85

240220

10

47020

1.9

70000

2.9

1995/96

2275100

1914422

84

225000

10

20678

0.9

115000

5.1

1996/97

3011328

2504435

83

290423

10

16471

0.5

200000

6.6

1997/98

3412395

2785921

82

282500

8

128974

3.8

215000

6.3

1998/99

2700000

2204890

82

192500

7

22610

0.8

280000

10.4

1999/00

2786745

2182500

78

225000

8

39245

1.4

340000

12.2

Fuente: Área de Economía y Sociología Rural. EEA - INTA – Balcarce, sobre la base de datos de SIIAP-SAGPyA, FAO, INDEC e informantes calificados

 

En efecto, la demanda de materia prima para el procesamiento industrial, se incrementa rápidamente a partir de la instalación de plantas elaboradoras de papa prefrita con destino al mercado interno y externo. Este destino resulta especialmente importante en el SE bonaerense por la presencia de importantes firmas procesadoras. Sin embargo, la materia prima utilizada proviene de distintas regiones del país acorde a los requerimientos de papa "nueva" (recientemente cosechada) y las épocas de recolección. De esta forma, el abastecimiento fundamentalmente se realiza a través de papa originaria de: Tucumán (noviembre), Villa Dolores (diciembre), Belgrano y Saladillo (enero) y del SE de Buenos Aires (de febrero a mayo), elaborándose en el resto de los meses papa conservada en instalaciones de las propias empresas procesadoras, bajo condiciones controladas. Los requerimientos específicos en calidad y cantidad de la materia prima de las empresas procesadoras, explican que éstas se vinculen a la producción primaria básicamente a través de relaciones contractuales (70 a 85 % del volumen procesado). Complementariamente, se abastecen "vía mercado" siendo los oferentes los mismos productores que lo hacen bajo contrato. Las exportaciones han mostrado un comportamiento errático, con un máximo cercano a las 170.000 toneladas en 1994. El principal importador es Brasil.

 

3. Precios mercado interno para consumo en fresco

A pesar de la importancia creciente de las ventas directas en chacra y la coexistencia de diversas formas de acopio y mercados concentradores, puede afirmarse que el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA)[2] actúa como formador del precio de referencia para la papa destinada al consumo en fresco. A partir de los ’90, los precios en este mercado muestran un quiebre del comportamiento cíclico - dos años en alza alta, seguidos por dos años en baja - que característicamente seguían en décadas anteriores, a la vez que disminuye notoriamente su variación entre años (Gráfico N°4). Esto último se vincula con el cambio observado en la distribución geográfica de la producción y la consecuente pérdida de hegemonía del SE bonaerense como región productora. Dado que las condiciones agroclimáticas a las que se expone la producción raramente son las mismas en todas las regiones – particularmente en Buenos Aires y Córdoba - y que tampoco son iguales las circunstancias bajo las cuales los productores toman sus decisiones, un bajo volumen cosechado en una zona, tenderá a ser compensado por un volumen más alto en la otra, disminuyendo el nivel de variación de los precios entre un año y otro.

 

Gráfico N° 4 . Precios Medios Anuales ($/Kg). Variabilidad interanual.

Fuente: Área de Economía y Sociología Rural EEA –INTA Balcarce, sobre la base de datos de SAGPyA, INDEC, MCBA y recopilaciones propias

 

Si bien este cambio estuvo acompañado desde 1970 por una marcada tendencia hacia la baja, tal tendencia se revierte a partir de agosto de 1998, registrándose un paulatino mejoramiento de los precios negociados (Gráfico N°5).

 

Gráfico N° 5 . Precios medios mensuales 1993-2001($/kg).

Fuente: Área de Economía Y Sociología Rural – EEA INTA – Balcarce, sobre la base de datos del MCBAEn el siguiente cuadro, se transcriben los precios medios ponderados registrados en el MCBA, ente enero de 1997 y diciembre de 2001.

 

Cuadro N° 6. Papa: Precios Medios Mensuales $/kg, sin IVA. MCBA, 1997-2001.

 

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1997

0.13

0.15

0.13

0.16

0.20

0.22

0.22

0.21

0.18

0.18

0.13

0.11

1998

0.13

0.11

0.11

0.15

0.14

0.11

0.10

0.09

0.10

0.11

0.13

0.13

1999

0.13

0.13

0.12

0.14

0.16

0.17

0.19

0.20

0.23

0.24

0.17

0.11

2000

0.10

0.11

0.13

0.14

0.14

0.14

0.13

0.12

0.13

0.2

0.21

0.19

2001

0.18

0.15

0.17

0.16

0.16

0.17

0.15

0.16

0.16

0.15

0.17

0.16

Fuente: MCBA

 

A. Diferenciación de precios

Si bien existe una tipificación reglamentada para la comercialización - consistente en una clasificación por grados de calidad y clase de tamaño - en general la venta se realiza a “bolsa cerrada” y por ventas “al oído”, haciéndose referencia a papa de clase 2 y tamaño mediano. Es decir no existe una clara discriminación de precios en este sentido.La principal diferenciación de precios se realiza de acuerdo al origen del producto, la variedad y al agregado de valor a través de tratamientos post-cosecha.

 

a) Zona de origen

El siguiente gráfico pone en evidencia la obtención de precios diferenciales para una misma variedad (Spunta) de acuerdo a su zona de origen, resultando para la producción de Buenos Aires inferiores al resto de las regiones productoras (Gráfico N°6).

  

Gráfico N° 6 . Precios medios mensuales según zona de origen ($/Kg)

Fuente: Área de Economía y Sociología Rural EEA –INTA Balcarce, sobre la base de datos del MCBA  

 

b) Variedad

Del total de ingresos registrados en el Mercado Central de Buenos Aires durante el último quinquenio (1997-2201), aproximadamente el 90% estuvo constituido por la variedad Spunta, representando Kennebec entre el 4% y 7%. Otras variedades presentes, pero en cantidades poco significativas, fueron: Ballenera, Shepody y Russet (estas dos últimas, por lo general provenientes de rechazos por parte de la industria elaboradora de papa prefrita congelada). Si bien los valores obtenidos para Kennebec resultan siempre menores a los registrados en promedio para los envíos de Spunta desde distintas zonas del país (Gráfico N°7a), resultan poco diferentes cuando la procedencia de ambas variedades es el SE de Buenos Aires (Gráfico N°7b).

 

Gráfico N° 7. Diferenciación por variedad: Spunta y Kennebec ($/Kg).

a) Promedio diferentes orígenes

  

b) Promedio origen SE Buenos Aires

Fuente: Área de Economía y Sociología Rural EEA –INTA Balcarce, sobre la base de datos del MCBA

 

Una excepción a este comportamiento se observó durante 1999 cuando en términos relativos disminuyeron los envíos de Spunta y se incrementó la presencia de Kennebec en el mercado. Cabe destacar que en el mismo año, variedades como Monalisa y Mondial procedentes de Brasil y Uruguay alcanzaron precios muy superiores (entre 0,25$/kg y 0,37$/kg) a los registrados por la producción nacional.

 

c) Tratamientos post-cosecha.

A los ya tradicionales procesos de lavado y cepillado del producto, adoptados por los productores y/o acopiadores en respuesta a las preferencias del mercado por la papa blanca, los mejores precios obtenidos por la producción proveniente de Villa Dolores ha llevado a que se busque dar a la originada en otras zonas, particularmente en el SE de Buenos Aires, un aspecto externo similar. Para ello, el tubérculo una vez cosechado recibe un tratamiento especial (“procesado” de la papa) consistente en su lavado, descarte, clasificación, secado y espolvoreo con tosca o un producto de características similares.Los precios registrados en el mercado no presentan diferencias importantes entre tratamientos, pero sí entre el producto tratado y el no (Gráfico N°8). Así, entre enero de 1997 y diciembre de 2001, el precio recibido por la mercadería con algún tipo proceso fue en promedio aproximadamente un 38% superior al correspondiente al producto sin tratar de igual variedad y procedencia. Sin embargo, este sobreprecio presenta variaciones importantes, pudiendo fluctuar entre un 10% y 70%

 

Gráfico N° 8 . Precios medios mensuales Spunta origen SE Buenos Aires con y sin tratamiento post-cosecha ($/Kg)

Fuente: Área de Economía y Sociología Rural EEA –INTA Balcarce, sobre la base de datos del MCBA

 

B. Perspectivas

En un trabajo desarrollado en nuestro Área[3], se proyectó la evolución del mercado de papa para consumo en fresco en el mediano plazo, bajo dos escenarios considerados como los más probables. Tales escenarios describen situaciones menos y más favorables de demanda interna y externa. De acuerdo a los resultados obtenidos, de mantener la papa producida en nuestro país las características actuales - principalmente en lo que respecta a composición varietal y formas de presentación - los precios seguirían en el mediano plazo una marcada tendencia a la baja. Si bien un tipo de cambio como el actualmente vigente favorece la exportación, en tanto la calidad de la oferta argentina no se adecue a las exigencias externas, las ventas al exterior seguirán dependiendo de que los países vecinos - principalmente Brasil –no puedan satisfacer sus propias demandas. Bajo estas condiciones, la exportación se ve restringida a una cantidad que, en los años de mayor demanda externa, no excedería las 300.000 toneladas anuales (entre un 10% y 15% del consumo interno brasileño). Aún cuando esta demanda se estabilizara, difícilmente provoque por sí sola un aumento de los precios en el mercado interno superior al 10%.Ante esta perspectiva, disminuir los costos unitarios de producción a través de la incorporación de tecnología que incremente la productividad, se convierte en una estrategia básica. Al mismo tiempo, una reducción de los costos ampliaría las ventajas competitivas del producto argentino para su colocación en el resto de los mercados de la Región. Sin embargo, un aumento de los rendimientos lejos de revertir la declinación de los precios, puede acentuarla. Aunque la superficie sembrada disminuya, al hacerlo en una magnitud proporcionalmente menor que el crecimiento de la productividad por hectárea, la oferta aumenta y si la demanda no lo hace en igual o mayor medida, los precios vuelven a descender. Por consiguiente, resulta necesario que los esfuerzos tendientes a incrementar los rendimientos, esté acompañado por un trabajo coordinado de todos los eslabones de la cadena que permita ampliar el mercado, aumentando y consolidando la demanda interna y externa.

  


[1] Información estadística de la FAO estima que la producción Argentina de papa superó los 3 millones de toneladas en las campañas 1996/97 y 1997/98. 

[2] Aproximadamente entre un 10% y 12 % de la producción nacional se comercializa vía este centro concentrador.  

[3] MOSCIARO, Mirna. Perspectivas de corto y mediano plazo de la oferta y los precios de papa para consumo en fresco. XXXI Reunión Anual Asociación Argentina de Economía Agraria. Rosario – Argentina, 18 al 20 de Octubre , 2000 (CD).

 

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